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要点:*周四公布的英国数据整体疲软,英镑下行*英国央行5月议息会议按兵不动,英镑大幅承压*市场预期英央行首次加息时点为2019年四季度*点此免费获取二季度美元及英镑交易策略英镑周四表现乏善可陈,兑主要货币大多走低,目前英镑/日元下跌逾1%。周四欧洲时段公布的英国经济数据相当疲软,英国3月贸易帐仅录得-49.0亿英镑,低于预期及前值;商品贸易帐为-134.41亿英镑,同样不及预期及前值。数据公布后,英镑/美元下挫近20点。随后投资者静候英央行5月利率决议,英镑/美元维持盘整走势。按图放大英央行5月11日利率决议上,英央行维持利率决议0.25%不变,其中福布斯支持加息至0.50%,但料孤掌难鸣;同时,英央行维持每月4350亿英镑的资产购买规模不变。英央行利率决议公布后,英镑/美元短线下跌逾55点,随后震荡下行,一度触及1.2849。英央行还表示,市场利率暗含的首次加息时点是2019年第四季度,但倘若脱欧谈判进行顺利,则可能会以超过市场预期的步伐加息。薪资增速将在近期内明显加快,一旦薪资增速加快,消费将会出现复苏。下图显示的是英国过去五年来的关键经济数据的表现,以及附上2017年、2018年经济学家的预期。英国2014年的经济增长表现较好,但随后两年增速下降,经济学家预期英国2017年、2018年经济增长可能继续放缓,将分别录得1.7%、1.3%。与此相反,经济学家预期英国CPI同比增速在2017年、2018年有望大幅上升,将分别录得2.6%。英央行周四亦重申对于通胀率高于目标的容忍度是有限的,并认为通胀超出目标完全是英镑自2015年11月开始下跌所致。按图放大英镑/日元日图中,汇价目前基本回吐前三个交易日的涨幅,倘若汇价收于前一个交易日开盘价147.45下方,则汇价日图中有望形成看跌吞噬,暗示汇价或面临下行风险,但鳄鱼指标显示目前鳄鱼还在吃饭,且自4月17日以来的上升趋势仍维持尚好,因此建议投资者先保持观望。按图放大(Lina Chen)请点此阅读更多文章在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析按图放大按图放大 read more

要点:*过去四个月黄金几乎没有取得实质性进展,金价小幅走高*从艾略特波浪理论来看,金价很可能处于三角形或平台形的B浪*点此免费下载艾略特波浪理论过去四个月金价几乎没有取得实质性进展,这是典型的修正性盘整变动。截止目前金价仍位于自2016年12月低点到2017年2月高点之间的38.2% 斐波那契回撤位下方,金价自然回调或暗示长期的上行趋势仍未结束。从艾略特波浪理论来看,自2月27日开始的横向调整更像是 B浪 。更可能的情况是,金价目前处于三角形或平台形中的B浪 ;两种形态都暗示最终黄金可能上行,而上行趋势从何时开始将取决于现在是处于三角形还是平台型的B浪。按图放大左边的图形是处于三角形的B浪的未来走势,关键水平位于1194.86。若金价下破1194.86则笔者预期的走势将被否定。如果是处于三角形的B浪,只要黄金站稳1194.86价位,仍可能重返上行趋势至1260。右边的图形是处于平台形的B浪的未来走势,从目前来看,未来c浪的调成幅度会超过a浪;因此,如果是处于平台形的B浪,汇价可能测试1194或小幅下破该水平。相较上述两种情况,笔者认为金价下破1122.52的可能性较低,因此,预期在1215或1184附近将出现另一波上涨行情。据IG投机情绪报告,近81%的头寸为净多头,投机情绪指数通常作为反向指标,显示黄金可能下跌。若想了解其他货币和指数的IG投机情绪报告,点此免费获取。(Jeremy Wagner 撰, Iris 译)在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 read more

要点:*周四油价走高,提振亚股上涨*美国原油库存大幅下降及沙特缩减石油供应,从而推动油价上扬*点此免费获取二季度股指交易策略油价走高提振能源股,周四亚股收盘大多上涨。投资者关注美国总统特朗普解雇FBI局长科米。日经收涨0.2%,澳洲ASX200指数同样录涨。韩国KOSPI指数收盘上涨0.7%。中国股指收盘上涨,香港恒生指数周四收盘上涨0.4%,内地股指则在亚市大多数时间表现疲软,但同样收盘录得上涨。周四公布的日本数据显示日本出口前景强劲,但投资者仍对日本通胀能否达到日央行目标持怀疑态度。纽储行维持基准利率于纪录低位1.75%不变,但温和的基调却令市场倍感意外,令纽元大幅承压。纽储行的温和立场基本与4月相同。周四亚市时段,美元整体疲软,美指在连涨3个交易日后下行。随着美国原油库存意外大幅下降,加上沙特对亚洲原油供应缩减程度大于预期,油价重返上涨。金价在周二录得8周低位,周四则小幅反弹。周四公布的英国经济数据表现极为疲软,英央行将于19:00公布利率决议和货币政策会议纪要,同时发表通胀报告。此外,投资者还需关注美国上周初请/续请失业金人数、加拿大3月新屋价格指数。(David Cottle 撰, Lina 译)请点此阅读更多文章在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 read more

要点:* 超级星期四 来袭,聚焦英央行利率决议*近来英国经济数据表现良好,加息预稳固*但对脱欧谈判的担忧或令英央行保持鸽派,英镑或将承压大选鼓锣之声敲响前如何为二季度的英镑布局? 超级星期四 已然到来,而英央行最新的利率决议则是万众瞩目的焦点。本次会议将涵括最新利率决议、会议纪要及季度通胀报告的出炉。此外,英央行行长卡尼的新闻发布会也值得投资者注目。尽管市场普遍预期英央行将于本次决议按兵不动,但随着大量信息的 喷涌而出 ,势必将会为投资者提供部分契机。最新利率决议有望为英国下个月大选铺路,因此投资者对市场届时的波动尤为关注。继接近一个月的疲软后,近来英国经济数据的表现相较于预期中值而言相当稳健。因此过去三周,市场对英央行的政策预期已转向鹰派。就目前而言,市场对英央行2018年8月加息的看法已从不可能变为了可能。仅一个月前,市场认为至少在明年12月以前,英央行是不可能收紧政策的。无疑,市场期望从今晚的决议后寻获最新的指引。但另一方面,脱欧阴霾继续笼罩着英国经济前景,英央行一直以来也坚守着鸽派阵线。倘若本次决议其呈现相同的鸽派立场,则可能浇灭市场显露的初步鹰派预期的火焰,或令英镑兑主要货币走软。整体市场岁月静好,英镑能否再次搅动市场?按图放大按图放大(Ilya Spivak 撰,lisa译)在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 read more

要点:*周四重磅事件必关注英央行5月利率决议*预期英央行将维持0.25%的利率不变,重点关注通胀报告会否带来方向指引*关键基本面影响袭来或令镑/美承压,市场或更关注欧/镑波动情况毫无疑问,本周市场最为关注的就是北京时间19:00公布的英央行5月利率决议。本次利率决议会引发什么市场波动呢?市场可将上周发生的美联储利率决议作为参考。美联储5月利率决议并没有更改货币政策,但市场预期6月会议加息的可能性高至94%;尽管如此,美元却波澜不惊,因投资者已经习惯将美联储的立场置于全球央行中最为鹰派的位置。按图放大另一方面,纽储行5月利率决议同样按兵不动,然而货币政策声明暗示其对新西兰经济前景展望略微向鸽派转移,纽元/美元跳水逾100点并一度触及自2016年6月3日以来新低 这是因为纽储行在本次货币政策声明中传递了改变市场原先预测的信息。对于英央行5月利率决议,市场预期英央行将继续按兵不动并继续维持鸽派立场。然而,期望未来市场逐渐从英国脱欧的恐惧中恢复。点此免费获取独家最新二季度英镑、纽元交易策略经常被忽略的事实是,英央行通常是非常敏感以及超前的。英央行经常先发制人的采取行动,比如说当年退欧公投后,8月份英央行就降息了,所以这次不排除再次超前采取行动的可能。季度通胀报告给我们提供了见微知著的机会,届时可从中一探英央行对经济、通胀以及政治的看法。关注本次英央行决议对英镑/美元、英镑/日元基本面的影响,以及其对欧元/英镑技术面的影响。按图放大(John Kicklighter 撰, Iris 译)在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 read more

要点:*当前VIX指数显示市场隐含的波动性非常小;*偏斜指数创新高,市场对黑天鹅事件的担忧不断上涨;*股市有可能面临大幅下修的风险。一波未平一波又起,二季度股市如何走?芝加哥期权交易所VIX指数,又被称为恐慌指数,常见于衡量标普500指数期权的隐含波动性,是市场对未来30天波动性预期的一种衡量方法,往往被视作股市波动预期的 晴雨表 。通常而言,当股市下跌时,恐慌指数就会越高。2008年10月24日,恐慌指数飙升至89.53,伴随而来的就是全球经济危机的爆发。当前VIX恐慌指数已经跌破10,本周一收盘VIX甚至跌至9.77,为1993年以来的最低水平,同时标普500指数也刷新历史高位。自1990年1月以来,在6893个交易日中仅有11个交易日VXI跌破了10以下。仅从数据来看,投资者似乎对当前市场不会突然下跌感到安心,然而,低于历史平均水平的恐慌指数似乎也暗示了投资者对当前的市场过于自满。除了VIX指数以外,芝加哥期权交易所的另一指数偏斜指数CBOE SKEW Index正处于脱欧公投以来的最高水平。偏斜指数又有 黑天鹅 指数之称,通过标普500指数价外期权价格的偏离程度来衡量市场对意外事件的担忧程度,偏斜指数越高表明市场对 黑天鹅事件 的恐慌感也越高。今年3月,SKEW指数也创下了历史最高水平。下图是3个月平均水平的VIX和SKEW指数对比图,从图中可以看出,VIX指数呈下滑趋势,而SKEW指数则呈上涨趋势。这也意味着,相对于买入期权,卖出期权的价格正越来越高。当偏斜指数与恐慌指数差距不断扩大,未来一至两个月股市走软的可能性也更高。一波未平一波又起,二季度股市如何走?按图放大当前这两个指数都严重偏离正常水平,是否意味着股市崩盘马上就来临?答案并不是肯定的,比较肯定的是股市大幅向下修正的风险正在不断增加。(Cindy)在线广播∶19:55-20:25∶市场走势,技术面以及策略21:45-22:15∶经济数据以及短线策略分析 标签: 标普500指数 read more

要点:亚股集体利好上扬;油价延续隔夜升势提供支撑;二季度股市是否由央行来掌舵?周四亚洲股市延续上行,隔夜欧美股市涨跌互现,但油价大涨近3%,为能源股添利不少。日本股市盘中再创高位,日经225目前上涨0.17%;韩国股市周三从记录高位掉头后,周四跟随外围回升近1%;澳大利亚股市也受商品市场提振而继续走高,S P/ASX 200指数上涨0.46%;新西兰股市受国内央行决议声明影响有限,纽储行决议重申将相当长一段时间内会维持当前宽松;香港恒指高开后继续向上,涨幅扩大至0.64%。周四亚市时段,油价利好也得到延续,布油上涨约0.38%在50关口上方继续企稳,WTI涨幅逾0.4%至47.50上方。隔夜EIA库存意外送上突如其来的惊喜,尽管让油价瞬时大翻身,但料只能是昙花般效应,后续扩大上行难以持续。此前包括沙特、俄罗斯在内的产油国都表达了对延续减产的配合,但是OPEC所做努力能为油价带来多少实质拉动,一定程度上已经被市场所淡化,即便市场相信本月底OPEC会议再次达成协议的机会很大。二季度股市是否由央行来掌舵?按图放大全球头号独立原油交易商Vitol Group就认为OPEC的减产恐怕是徒劳,因为原油需求根本赶不上预期,但页岩油产量增速却走在了预期前沿,而另一方面产油国又在想方设法减产来帮助油市恢复平衡,无疑产油国面临的压力有增无减。尽管此前IEA报告预期,今年原油日消费量将增加130万桶,但年内至今其实只有约80万桶,而美国日产油量增幅却高出预期约40-50万桶。而且至4月底,美国产油量有11周的时间都是处于上升状态的,为2015年8月来的最长连续周期。油市现在真正需要的是:需求增长取得实质性突破,包括来自主要原油消费国的可持续需求也相当重要。(Jessica)第二季度,脆弱的油市复苏迎来压力测试欢迎加入在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 标签: 原油 EIA OPEC read more

要点:WTI创下逾5个月以来的最大涨幅;黄金期货创出逾两周最大涨幅;第二季度,脆弱的油市复苏迎来压力测试继上一交易日大跌逾1%,周三油价开启大反转,EIA库存数据确认了美国原油库存的大幅减少,原油上行得到释放。美国上周原油库存骤降幅度远超市场预期,WTI创下逾5个月以来的最大涨幅,收涨近3%,为一周新高。周三EIA报告显示,上周美国原油库存创下12月份以来最大降幅,减少524.7万桶 分析师预估中值为减少200万桶。市场认为库存下降表明美国原油产量增速有所放缓,加上此前OPEC国家对配合减产的表态,对油价构成了双重支撑。ICE布伦特7月原油期货周三收涨1.49美元,涨幅3.06%,报50.22美元/桶;美国WTI 6月原油期货收涨1.45美元,涨幅3.2%,报47.33美元/桶。同时7月布伦特比同月WTI溢价2.52美元,为一周以来的最高溢价。黄金方面,现货金周三相对持稳,美市一度遭压触及1216.99美元低位,随后盘整回升,最终收于1218.90美元/盎司,下跌2美元,跌幅0.16%。美国COMEX 6月黄金期货实盘价格周三收盘上涨2.80美元,涨幅0.2%,报1218.90美元/盎司,为4月21日以来最大单日涨幅。避险情绪的存在为金价提供支撑,但美元回升也限制了金价上行。截止5月10日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量851.89吨,较上一交易日持平。第二季度,脆弱的油市复苏迎来压力测试欢迎加入在线广播:19:55-20:25:市场走势,技术面以及策略21:45-22:15:经济数据以及短线策略分析 标签: 原油 EIA 黄金 read more

要点:*纽储行5月利率决议维持1.75%的现金利率不变;*长时间内纽储行将维持宽松政策 不变;*新西兰通胀压力没有快速上升。高级交易指南助攻如何交易央行决议北京时间周四05:00纽储行公布最新利率决议,维持1.75%的现金利率不变,符合市场预期。纽储行表示,宽松政策还将维持相当长一段时间,纽元持续下跌,将有助于贸易重回平衡。纽储行在随后的政策声明中表示,预计今年9月官方现金利率为1.8%,2018二季度和三季度也分别为1.8%,到2020年6月有望升至2.0%,预计CPI在2018年6月为1.4%。此外,政策声明还显示,货币政策将长时间内维持宽松,自2月以来一直对货币政策持中性立场。当前仍然存在诸多不确定性,政策有可能需要进行调整。房价通胀压力已经变得更加温和,料将持续温和。中期通胀预期仍处于通胀目标区间的中部,长期通胀预期仍然控制在2%左右,短期通胀短暂上升。经济增长前景仍然较为积极。纽储行行长惠勒在利率决议后发表讲话,他表示,最近几个月全球经济持续增长,主要挑战来自于持续的产能过剩以及政策方面的不确定性。过去一年中,全球需求强劲对大宗商品价格构成支撑。预计短时间内纽储行将维持1.75%的现金利率不变,仍然对货币政策保持中性立场。没有证据显示薪资通胀加速,也没有见到通胀压力快速上升。全球贸易保护主义的具有不确定性,最大的不确定性来自于美国的财政政策。(Cindy)在线广播∶19:55-20:25∶市场走势,技术面以及策略21:45-22:15∶经济数据以及短线策略分析 标签: 纽储行 read more